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鋼協:5月國內市場鋼材價格由降轉升后期將持續呈小幅波動走勢

鋼協:5月國內市場鋼材價格由降轉升后期將持續呈小幅波動走勢

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2017-07-26
  • 訪問量:0

【概要描述】5月份,國家加大去產能和清除“地條鋼”力度,鋼鐵生產小幅回落、鋼材(3091,11.00,0.36%)出口有所增加,市場供需矛盾略有緩解,鋼材價格由降轉升。進入6月份,鋼材價格出現小幅波動,后期鋼價將繼續呈小幅波動走勢?! ∫?、國內市場鋼材價格由降轉升  5月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為99.27點,環比上升6.63點,升幅為7.16%,環比由降轉升;與上年同期相比上升29.30點,升幅

鋼協:5月國內市場鋼材價格由降轉升后期將持續呈小幅波動走勢

【概要描述】5月份,國家加大去產能和清除“地條鋼”力度,鋼鐵生產小幅回落、鋼材(3091,11.00,0.36%)出口有所增加,市場供需矛盾略有緩解,鋼材價格由降轉升。進入6月份,鋼材價格出現小幅波動,后期鋼價將繼續呈小幅波動走勢?! ∫?、國內市場鋼材價格由降轉升  5月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為99.27點,環比上升6.63點,升幅為7.16%,環比由降轉升;與上年同期相比上升29.30點,升幅

  • 分類:行業新聞
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  • 發布時間:2017-07-26
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詳情

  5月份,國家加大去產能和清除“地條鋼”力度,鋼鐵生產小幅回落、鋼材(3091,11.00,0.36%)出口有所增加,市場供需矛盾略有緩解,鋼材價格由降轉升。進入6月份,鋼材價格出現小幅波動,后期鋼價將繼續呈小幅波動走勢。

  一、國內市場鋼材價格由降轉升

  5月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為99.27點,環比上升6.63點,升幅為7.16%,環比由降轉升;與上年同期相比上升29.30點,升幅為41.88%。

  1、長板材價格均有所回升,板材升幅低于長材

  5月末,CSPI長材指數為108.39點,環比上升9.91點,升幅為10.06%;CSPI板材指數為93.16點,環比上升4.19點,升幅為4.71%,比長材升幅低5.35個百分點;與去年同期相比,長材指數上升40.19點,升幅為58.93%;板材指數上升19.65點,升幅為26.73%。

  2、主要鋼材品種價格變化情況

  5月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格均由降轉升。其中:線材(3331,0.00,0.00%)、螺紋鋼和角鋼價格分別環比上升340元/噸、415元/噸和275元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格分別環比上升172元/噸、195元/噸、89元/噸和152元/噸;熱軋無縫管價格環比上升35元/噸。

  3、鋼材價格呈逐周上漲走勢,6月份有所回落

  5月份,CSPI國內鋼材價格綜合指數逐周上行,至第四周連續五周上升;進入6月份,鋼價呈小幅波動下行走勢。

  4、主要區域市場鋼材價格均有所回升

  據鋼鐵協會監測,5月份,全國各區域市場鋼材價格均有所回升。其中:華東地區升幅較大,環比上升7.68%;西南地區升幅較小,環比上升5.90%;華北、東北、中南和西北地區分別環比上升6.55%、6.27%、7.29%和7.06%。

  二、國內市場鋼材價格變化因素分析

  5月份,正值鋼材消費旺季,在國家去產能和清除“地條鋼”的政策實施下,粗鋼產量環比小幅下降,鋼材出口有所增加,國內市場供需矛盾略有緩解,鋼材價格由降轉升。

  1、主要用鋼行業保持增長,總體需求保持平穩

  據國家統計局數據,1-5月,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長8.6%,增速比1-4月份低0.3個百分點。但從施工和新開工項目情況看,施工項目計劃總投資同比增長19.4%,增速比1-4月份提高0.4個百分點;基礎設施投資同比增長20.9%,仍保持較快增長;全國房地產開發投資同比增長8.8%,增速比1-4月份回落0.5個百分點。其中房屋施工面積同比增長3.1%,增速與1-4月份持平;5月份,規模以上工業增加值同比增長6.5%,與4月份持平。主要用鋼行業中,通用設備制造業、汽車制造業、電氣機械和器材制造業增速分別較上月加快0.7、1.1和1.6個百分點;制造業PMI為51.2%,與上月持平。從目前情況看,用鋼需求保持增長,市場需求總體平穩。

  2、國家加大去產能和清除“地條鋼”力度,粗鋼產量環比下降

  據國家發改委6月15日發布的數據,截至5月底,全國已壓減粗鋼產能4239萬噸,完成年度目標任務84.8%。同時,各地相繼開展取締“地條鋼”專項督查,已發現的“地條鋼”產能已全部停產,并按照“四個徹底拆除”的要求予以取締。據國家統計局數據,5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為6173萬噸、7226萬噸和9578萬噸,分別同比增長-0.1%、1.8%和-1.9%;粗鋼日產233.1萬噸,環比減少9.5萬噸、下降3.9%。另據海關統計,5月份,全國出口鋼材698萬噸,環比增加49萬噸,增長7.6%;進口鋼材111萬噸,環比增加3萬噸,增長2.8%;凈出口鋼材折粗鋼609萬噸,環比增加48萬噸,增長8.6%;按上述數據計算,5月份國內市場粗鋼供給量為6717萬噸,按日歷天數計算環比下降4.67%。粗鋼供給量環比下降,國內市場供需矛盾略有緩解。

  3、鋼材庫存持續下降,對市場壓力明顯減輕

  自2月第三周升至峰值1655萬噸以來,鋼材社會庫存呈持續回落態勢。至5月末降至1029萬噸,連續三個月下降,比2月峰值下降626萬噸,降幅為37.82%。盡管仍高于年初和上年同期水平,但鋼材庫存持續下降,對市場壓力明顯減輕。

  三、國際市場鋼材價格繼續下降

  5月,CRU國際鋼材綜合價格指數為161.3點,環比下降3.5點,降幅為2.1%;與上年同期相比上升11.6點,升幅為7.7%。

  1、長、板材價格降幅均有所加大,板材降幅高于長材

  5月,CRU長材指數為158.4點,環比下降4.4點,降幅為2.7%,較上月擴大0.8個百分點;CRU板材指數為160.2點,環比下降5.6點,降幅為3.4%,較上月擴大1.4個百分點,比長材價格降幅高0.7個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降1.7點,降幅為1.1%;CRU板材指數上升15.6點,升幅為10.8%。

  2、北美由升轉降,歐洲、亞洲繼續下降

  (1)北美市場

  5月,CRU北美鋼材價格指數為179.2點,環比下降1.4點,降幅為0.8%,環比由升轉降。5月份,美國制造業PMI為54.9%,環比上升0.1個百分點,其中:新訂單指數和生產指數連續9個月在擴張區間,但客戶庫存指數則連續8個月低于50%;5月末,美國粗鋼產能利用率75.2%,環比上升0.1個百分點;4月末,美國金屬服務中心鋼材庫存環比下降0.3%。本月美國中西部鋼廠鋼筋、小型材和型鋼等長材價格繼續小幅上升,線材價格小幅下降;受進口量較大影響,板帶材價格由升轉降。

  (2)歐洲市場

  5月,CRU歐洲鋼材價格指數為179.6點,環比下降7.5點,降幅為4.0%,較上月加大3.2個百分點。5月份,歐元區制造業PMI為57.0%,環比上升0.3個百分點。其中,德國制造業PMI為59.5%,環比上升1.3個百分點。法國、意大利和西班牙制造業PMI分別為53.8%、55.1%和55.4%,分別環比上升1.3、1.1和0.9個百分點。本月德國市場小型材價格保持平穩,型鋼、中厚板、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅價格有所上升;受廢鋼價格回落、高庫存等因素的影響,鋼筋、線材和熱軋帶卷價格小幅下降。

  (3)亞洲市場

  5月,CRU亞洲鋼材價格指數為140.6點,環比下降2.6點,降幅為1.8%,較上月降幅收窄。5月份,日本制造業PMI為53.1%,環比上升0.4個百分點,其中新訂單指數連續9個月在擴張區間;韓國制造業PMI為49.2%,環比下降0.2個百分點,連續10個月低于50%,其新出口訂單指數連續4個月萎縮;中國制造業PMI為51.2%,環比持平。其中新訂單指數為52.3%,同上月持平。本月遠東市場主要品種鋼材價格均繼續下降。

  四、后期鋼材市場價格走勢分析

  隨著去產能、取締“地條鋼”等政策措施陸續落實,市場預期仍較樂觀,但由于粗鋼日產水平較高,市場供大于求態勢難有根本改觀,后期鋼價難以大幅上漲,將呈窄幅波動走勢。

  1、宏觀經濟有望平穩發展,鋼材需求將保持平穩

  據國際貨幣基金組織(IMF)6月份的最新預測,中國經濟在2017年將增長6.7%;世界銀行(WorldBank)于6月4日發布的《全球經濟展望》中預測,隨著制造業和貿易回暖、市場信心增強以及大宗商品價格趨穩,2017年中國經濟將增長6.5%,仍是全球最快的增長速度之一。今年前五個月,全國施工項目投資增長19.4%,基礎設施投資增長20.9%,房屋新開工面積增長9.5%,支撐了國內市場鋼材需求。從宏觀經濟運行情況看,內需的主引擎作用在持續發揮,投資結構和質量不斷改善,宏觀經濟運行的協調性和穩定性不斷增強,國民經濟發展呈現總體平穩、穩中向好的態勢。從整體上看,后期市場需求還會保持平穩態勢。

  2、鋼鐵產能釋放較快,供需矛盾仍然突出

  按照國家要求,6月30日前要全面清除“地條鋼”,同時,隨著社會庫存的持續降低,有利于市場供需矛盾的緩解。但從目前情況看,國內鋼材市場總體上仍是供大于求局面。一方面,受鋼材價格回升、企業盈利水平擴大的影響,粗鋼產能釋放保持高水平。1-5月,全國粗鋼產量比上年同期增加了1462萬噸,增長4.4%;另一方面,鋼材出口大幅減少,大量鋼材轉向國內市場。1-5月,全國凈出口鋼材折粗鋼同比減少1264萬噸,下降29.9%。按上述數據計算,前5個月國內市場粗鋼供給量同比增加2726萬噸,增長9.4%,高于粗鋼產量增速5個百分點。

  3、主要原燃材料價格繼續回落,鋼材價格難以大幅上漲

  據鋼鐵協會監測,5月末,國產鐵精礦價格環比下降35元/噸,降幅為5.59%;CIOPI進口鐵礦石價格下降10.86美元/噸,降幅為16.21%;廢鋼價格下降28元/噸,降幅為1.84%;煉焦煤和冶金焦價格分別下降70元/噸和166元/噸,降幅分別為4.96%和8.69%。原燃材料價格持續回落,鋼材價格上漲空間有限。

  后期市場需要關注的主要問題:

  一是粗鋼生產保持高水平,不利于后期市場的穩定。5月份全國粗鋼日產量為233.1萬噸,雖環比下降,但仍是僅次于今年4月份的歷史第二高水平,鋼鐵生產仍保持了較高水平。鋼鐵企業應認真分析市場供需形勢,維護市場平穩運行。

  二是鋼材價格出現回落態勢,原燃材料價格仍有下降空間。據鋼鐵協會監測,至6月第三周,鋼材價格指數比5月末下降1.51%。而進口鐵礦石、煤炭產量均呈增長態勢,在高庫存的情況下,后期價格仍有下降空間。

  三是鋼材出口大幅下降,增加國內市場供應壓力。1-5月份,全國鋼材出口平均價格為674.71美元/噸,比上年同期上升了222.85美元/噸,升幅為49.32%。出口平均價格的上升,一方面反映了低價產品轉向國內銷售所帶來的結構性變化,另一方面也表明國際市場需求回暖。鋼鐵企業要保持國際市場份額,積極調整產品結構,積極調整產品結構,進一步擴大出口效益。

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